亚飞维保系统 · 软件介绍与操作说明

第 0 章三分钟认识这套系统

这套系统把公司日常办事的地方集中到一个账号里。原来要开好几个软件、发好几个群的事，现在都在这里做，而且彼此之间数据是通的。

0.1 它到底解决什么问题

0.2 六个入口，各管一摊

登录后先到「工作台」，上面一排就是全部入口。看不到某个卡片，是因为当前账号没有那个模块的权限，不是系统坏了。

0.3 数据是怎么串起来的

很多操作看着分散，其实是同一条链上的前后环节。知道链条，就不会问"这个我为啥要填"。

• 项目是归属维度。采购、付款、出入库、考勤、工资、资料、体检，全都挂在"项目 + 子项目"上，所以台账能按项目算账。
• 两套项目不能混。系统里有维保项目和工程项目两套编号，编号可能重号（维保 11 号不是工程 11 号）。所以凡涉及项目，一律"先选类型再选编号"，不要跨表对号。
• 钱要有出处。付款挂采购单或合同，报销挂凭证，工资来自考勤与合同薪酬规则 —— 每一笔都能倒推回是哪张单。

0.4 三种用法，按条件选

0.5 按岗位怎么读这份手册

第 1 章安装与登录

第一次用，先把入口装好、能进去。装好之后日常就不用再管这一章了。

1.1 手机安装（安卓）

1. 向管理员索取安装包，或用手机浏览器打开公司网址里的下载页，点「安卓下载」。
2. 下载完成后点安装。手机可能提示"未知来源应用"，选择允许 —— 这是公司自研软件，不是病毒。
3. 安装完成后桌面出现"亚飞智能办公"图标，点开即是登录页。
4. 首次打开会申请相机和定位权限，两个都必须允许；拒绝过一次的话，到手机「设置 → 应用 → 亚飞智能办公 → 权限」里手动打开。

1.2 电脑安装（电脑客户端）

1. 双击公司给的安装程序，按向导点下一步即可。安装前会自动检查操作系统位数、版本、磁盘空间和浏览器，不合格会直接提示原因。
2. 安装完成后桌面出现图标，程序自动加入开机启动；右下角任务栏出现小图标，说明已经在运行。
3. 双击桌面图标即打开系统；关闭窗口只是收起来，程序仍在托盘里接收消息。
4. 托盘图标右键有菜单：打开系统、重新登录、设置截图快捷键、退出。

1.3 直接用网页打开

不想装任何东西时，用浏览器（微软自带浏览器或谷歌浏览器都可以）打开公司网址，登录后功能一样。适合临时借用别人的电脑。

1.4 登录

1. 输入管理员分配的账号和密码，点登录。
2. 如果登录页下方出现「😀 人脸识别登录」按钮（管理员开启并配置后才显示），也可以直接刷脸进入，不用输密码。
3. 进入后先看到工作台，六个入口卡片，见第 2 章。

1.5 常见登录状态问题

第 2 章工作台（每天的起点）

工作台是登录后的第一屏。上面是仪表（看数据），中间是六个入口（去干活），最下面是退出登录。

2.1 页面构成

2.2 每天的标准动作

1. 进「🖥️ 线上办公」→ 点「个人考勤」→ 在对应班次卡片上点「上班打卡」（要拍照、要定位，见 3.1）。
2. 点「我的工作」，看「待办」里有没有等你批的单子；有就点开看完再决定通过或驳回。
3. 看「通知」里有没有抄送给你的、或者系统推给你的提醒。
4. 进自己岗位对应的模块干活（技术员进维保运维，项目经理进工程管理，行政财务进综合行政）。
5. 下班前点「下班打卡」。忘记打就在第二天点「补卡」申报，别拖。

2.3 在各个模块之间怎么走

• 每个模块的右上角都有「🏠 返回工作台」，点了就回到六个卡片这一屏。
• 模块内部是顶部页签切换（例如工程管理顶部一排：项目管理 / 项目用工 / 项目考勤 / 采购申请 …），点页签即换界面，不会跳走。
• 手机上页签可以左右滑动，横向一排装不下时用手指划。
• 刷新页面不会把人送到别处：系统会记住你上次在哪个模块，直接回到那里。

第 3 章线上办公（人人每天都用）

顶部六个页签：个人考勤 / 我的工作 / 个人中心 / 今日看板 / 合同审核 / 关于。前三个所有人都有，后三个按权限出现。

3.1 打卡：上班卡 / 下班卡

打卡页会按你的班次显示卡片，每个班次有「上班打卡」「下班打卡」两个按钮。一班一次，不要一键乱点 —— 系统按你的点击判定是上班还是下班。

1. 进入「线上办公 → 个人考勤」，页面自动定位当前日期与班次。
2. 到岗后点该班次的「上班打卡」；离开时点同一班次的「下班打卡」。
3. 点完按提示拍照（默认调用手机相机，拍一张即可）。照片会随打卡记录保存，作为到岗证明。
4. 屏幕出现"打卡成功"并显示时间，才算记录成功。看到"打卡成功"再离开页面。
5. 打卡结果会在卡片上显示"已上班 08:02 / 未下班"这类状态，回来看一眼就知道有没有打上。

3.2 打卡记录、缺卡提醒、补卡

• 打卡记录：点「📋 打卡记录」看当月明细，一天一行，含上下班时间、工时、照片入口；可切到历史月份。
• 缺卡提醒：漏打的日子，打卡页顶部会出黄色提示条，个人中心的打卡日历上也会标红。提醒是"点名到天"的，不会含糊。
• 补卡：点「🩹 补卡」→ 选日期和时段（上班/下班）→ 写清原因 → 提交，走行政审批。审批通过后，考勤记录与该天的出勤统计会自动修正，不需要再手动改。
• 请假：点「📝 请假」→ 选类型（事假/病假/年假等）→ 选起止时间 → 写事由 → 提交，进入请假审批链。

3.3 我的工作：待办与审批

这里是"别人等你办事"的总台。页签里默认停在「待办」。上半部分是待你处理的清单（待我审批 / 即将审批，条数靠右），下半部分是按类型分的处理卡（外勤打卡审核、加班审批、补卡审批、劳务补卡审批、请假审批、劳务加班审批、工资审批、奖惩待我审批），只有与你有关的类型才会出现。

1. 看清单里的事项，点一条即展开对应的处理卡并定位到它（页面会自动滚到那一块）。
2. 看清申请内容：谁提的、什么事、金额或时长、附件照片和文件。
3. 点「通过」或「驳回」。驳回必须写原因，原因会直接回到申请人那里。
4. 处理完这一条会从待办里消失，进入「我已审批」，可以按"已通过/已驳回"回查。

「行政审批」的子页签

3.4 通知（抄送我的）

「通知」分段里是抄送给你的单子和系统提醒：审批结果、被退回要你修改的、需要你知道但不用你批的。有未读时工作台「线上办公」卡片和页签上会有红点数字，点开看过后消失。

3.5 奖惩申报

1. 在「我的工作」里点「发起奖惩申报」。
2. 选对象：项目工人或公司员工（填名字时可以直接搜索，不用翻长名单）。
3. 选类型：奖励或处罚；填事由、金额。
4. 上传凭证（可拍照、从相册选、或传文件），这是审批人判断的依据，尽量传。
5. 提交后进审批链，审批通过后按规则落到工资单（扣款或奖励）。

3.6 工作汇报（日报 / 周报 / 月报）

1. 在「我的工作」里点「工作汇报」，选周期（日/周/月）并展开对应周期的填写区。
2. 写当日/本周工作内容、进度、问题与需要的支持。
3. 提交。需要谁看就在推送里指定人、群或项目组成员（选人是搜索式的，输入名字即可）。
4. 接收方会在「我的工作 → 通知」收到，也可以查已读未读名单。

3.7 今日看板（管理视角）

三个按钮切换一块内容：今日项目出勤（哪个项目今天有人、几人）、今日员工出勤（公司员工到岗情况）、当日工作汇报（谁交了汇报）。

• 顶部每个内容区都有关键数字（人数、已到、未到），不用点进明细就能看总量。
• 可按项目、子项目筛选；项目下没配子项目时，子项目这一级会自动隐藏。
• 明细是"小卡片 + 点开看详情"的形式，点一个人的卡片可展开他的打卡时间与照片。

3.8 个人中心

3.9 合同审核

合同提交后会进入审核环节。有"合同审核"权限的人在这个页签里能看到待审合同，逐份查看正文、附件、金额与对方信息，通过或驳回。驳回意见会回到发起人那里修改后重新提交。

第 4 章维保运维（现场开单到收钱）

页签按业务流程排好了：我的维修 → 维修核对 → 我的巡检 → 巡检核对 → 巡检档案 → 签单报表 → 商务运营 → 维保项目。左边的活干完了，右边的环节才有人能处理。

4.1 我的维修：怎么开一张维修单

1. 进「维保运维 → 我的维修」，点顶部的「＋ 新建」（新建入口只在这里，不在页签里另开一个）。
2. 第一步填基础信息：客户或项目、联系人、设备名称与位置、报修时间。有合同的单一定选上合同，后面核对会自动送到该项目的负责人那里。
3. 第二步填维修内容：设备故障 / 维修内容描述、处理过程、更换的材料与数量、工时、本次应收金额。
4. 现场拍照：可一次选多张，也可以先随手拍、到客户签字时集中上传。照片是这张单最有力的证据，尽量覆盖设备全貌、故障部位、更换后的状态。
5. 第三步客户签字：把手机递给客户，在签字框里手写签名，签完确认。签字后这张单就锁定为凭证，不能再随手改。
6. 提交后，单据进入"待核对"状态，等经理核对。

4.2 维修核对（经理 / 负责人）

技术员提交的维修单在这里汇总。路由规则要记住：

• 有合同的单：按合同所属项目，自动送到该项目负责人名下核对。
• 无合同的单：不进任何项目，由工程部经理 / 副总核对。
• 核对通过后自动推送到商务，进入开票与收款登记环节。

1. 点开一条待核对单，逐项看：客户、设备、故障描述、处理过程、照片、金额、客户签字是否已签。
2. 信息没问题点「通过」；有问题点「驳回」，写清要改哪里（金额不对、照片缺、签字不清等）。
3. 被驳回的单会回到技术员那里，改完重新提交，状态回到待核对。

4.3 我的巡检 / 巡检核对 / 巡检档案

我的巡检

1. 点「＋ 新建」开巡检单：选客户/项目、巡检点位、巡检类型（日常/月度/专项等）。
2. 按检查项逐项勾选结果，异常项必须拍照并写清现象。
3. 全部检查完，请现场客户或负责人签字确认。
4. 提交，进入巡检核对。

巡检核对

与维修核对同理：看点位是否齐、异常项是否有照片、签字是否完整。通过后巡检单才进档案。发现隐患需要修，直接在核对页里转成维修单，省得再录一遍。

巡检档案

已归档的巡检单在这里，按项目、客户、时间检索。这是给客户看"我们确实按期巡检了"的证据库，也可以导出给甲方。

4.4 签单报表：查、筛、导

1. 顶部条件区：搜索（单号 / 客户 / 合同）、状态（已签字 / 已作废）、审核（待审核 / 已通过 / 已驳回）、项目。
2. 点「查询」出结果。默认按时间倒序，最新在上。
3. 「批量CSV」导出当前筛选结果的明细表，用表格软件打开做二次统计。
4. 「导出PDF」把当前筛选的工单排成带客户签字的正式单据（可打印、可发客户），这是对外的版本。

4.5 商务运营：开票与收款

已通过维修核对的单会出现在这里，商务/财务为每张单标注两个状态：是否开票、是否收款。

• 标注后该状态即锁定，防止来回改；确实标错，只有管理员能改回。
• 管理员在这里能看到并处理全部项目的工单；普通商务只看到自己范围内的。
• 这里的"已收款"会直接影响维保收入口径，填之前请与财务对账。

4.6 维保项目

维护维保类项目档案（客户维保合同对应的服务项目）。项目建好之后，维修单、巡检单、商务统计才能按项目归集。

1. 新建维保项目：项目名称、客户单位、合同起止、负责人、涉及设备。
2. 保存后在列表里可编辑、查看关联的维修单与巡检单。
3. 项目到期前记得续签，合同过期后新单会挂不上项目，核算就断了。

第 5 章工程管理（项目从开工到结算）

这是最重的一块。顶部 15 个页签按顺序排：项目管理 → 项目用工 → 项目考勤 → 采购申请 → 采购合同 → 付款申请 → 入库登记 → 出库登记 → 库存台账 → 库存预警 → 采购核销 → 工人合同 → 工人工资 → 财务视图 → 报表。

5.1 项目管理：一个项目一行，六个按钮

列表里每个项目一行，右侧一排按钮。注意：这些按钮都是"当前页弹层"，点开是盖在当前页面上的大窗口，不是跳到另一个网页 —— 看完点右上角「关闭」就回到列表，不会丢筛选条件。

新建项目要填什么

1. 点「＋ 新建项目」，填项目名称、客户/甲方、负责人、技术员、商务。
2. 开工日期、计划完工日期必填。这两个日期是后面"工期进度""项目体检（进度节奏）"判断的基础，没填项目体检会直接报红。
3. 选项目类型（工程/维保），填合同金额、地址等。
4. 保存后，项目才出现在列表里，才能往下挂子项目、班组、用工。

子项目与班组（三级结构）

结构是：项目 → 子项目（可选）→ 班组。不是所有项目都要子项目；不建子项目时，班组直接归在项目下，考勤统计照样能用。

• 子项目有名称、负责人、联系电话，适合"一个标段/一栋楼/一个片区"这种拆分。
• 班组要指定所属子项目（或直接挂项目），班组长和成员在这里维护。
• 项目考勤、用工调配、采购入库都能按"项目 + 子项目"两级筛选；项目下没配子项目时，子项目这一级会自动隐藏。

④ 审批流程：按项目配审批链

工人工资、补卡、奖惩、加班、采购、付款这六类单据，可以在项目里按项目单独配审批链（谁先审、谁再审）。项目里没配的，走部门或全局兜底链。

1. 「✏️ 编辑 → ④ 审批流程」，选单据类型。
2. 按顺序添加审批人（第 1 位先审，通过后才到第 2 位）。可以指定多级。
3. 保存。之后该项目这类单据就按这条链走，与其它项目互不影响。

5.2 项目用工：谁在这个项目干活

1. 先选项目（顶部项目下拉），再点「＋ 添加用工」。
2. 选工人、选班组、选子项目（若项目有子项目），填工种、单价（日薪/计件）、进场日期。
3. 离场时填离场日期，人员不再出现在考勤打卡名单里。

5.3 项目考勤：工人打卡

1. 工人打开手机应用 → 工程管理 → 项目考勤（或由班组长用自己手机代拍，按公司规定执行）。
2. 选项目、班组、人员（下拉会自动带出），点「拍照打卡」。
3. 必须现场拍照，不允许从相册选旧照片 —— 这是防止代打卡的硬规则。
4. 打卡成功后记录进入当天出勤，同时抓取定位。

• 日期月历：上方月历里有打卡记录的日子会打点，点某一天即筛选那天的记录。
• 分页：明细支持每页 10 / 20 / 50 / 100 条，几百号人也不卡。
• 导出：按当前筛选导出考勤表（电子表格），用于算工资或交甲方。
• 漏打：走补卡（「线上办公 → 我的工作 → 补卡审批」统一处理，工程管理里不再单独开审批页签）。
• 竣工：项目竣工后该项目考勤停止，新打卡会被拒绝，避免多算工。

5.4 采购申请

1. 「采购申请 → 新建」，选项目与子项目（决定这笔钱算在哪个项目头上）。
2. 加材料行：从项目材料库选，或手动填名称、规格、品牌型号、单位、数量、预算单价。
3. 填用途说明、需求到货日期。
4. 提交，按该项目配置的采购审批链逐级审。

5.5 采购合同

采购申请批了不等于买了。真正的采购动作是与供货商签合同，一张合同可以覆盖多张申请（同一供货商一次买多样东西只签一份）。

1. 「采购合同 → 新建」，选供货商、项目，然后从"已通过审批的采购申请"里挑材料项加入合同清单。
2. 清单里填品牌型号、实际成交单价、数量。已经采满的项不会再出现在可选项里，避免重复采购。
3. 需要时上传供货商拟定的合同扫描件；也可以在系统里生成合同正文。
4. 确认无误后提交审批，签章归档。

5.6 付款申请

付款分两种模式，签合同时就要想清楚：

1. 「付款申请 → 新建」，关联采购单或采购合同（二选一，决定这笔钱归哪张单）。
2. 选付款类型：预付款 / 进度款 / 尾款，填金额、收款方、开户行、发票信息。
3. 上传依据（发票、对账单、验收单）。
4. 提交审批，通过后由财务执行付款并登记流水。

5.7 入库登记（到货验收）

1. 「入库登记 → 新增」，先选采购渠道：采购合同 或 零星采购。
2. 按合同到货：选对应合同 → 勾选本次实际到货的项 → 填到货量 → 上传送货单照片/扫描件（必传）。
3. 零星采购（现场临时买的）：直接逐行手填材料与数量，不需要合同。
4. 点「提交待入库」。此时还没算正式入库。
5. 本项目的采购员核对数量无误后确认，才转为正式入库，库存与核销数据才会计入。

5.8 出库登记（现场领用）

1. 「出库登记 → ＋ 新增出库」，选项目、子项目、出库时间。
2. 填领用人、用途/去向，逐行添加材料与数量。
3. 提交即生效（不需要二次确认），库存当场扣减。

• 列表与新增都跟随页面顶部的项目筛选，切项目不会串数据。
• 支持「⬇ 导出 Excel」（导出电子表格），可作为领用台账交财务或审计。
• 领用人一栏要写真人名，这是后面追责的唯一线索。

5.9 库存台账与库存预警

库存台账按项目看每种材料的进、出、余。库存预警的判定口径写死在系统里，理解这四个词就不会看不懂报表：

5.10 采购核销

核销回答一个问题：申请要买的，到底买齐了没有？

• 按「已通过」的采购申请逐项核对，到货数量取自「入库登记」里渠道为采购申请、且关联到这张申请单的记录。
• 核销率 = 已入库金额 ÷ 计划金额；全部到货即"已核销"。
• 点「明细」打开窗口看每一项材料的计划量、到货量、差额。
• 计划数量填成 0 的单据无法核销，会标 ⚠️ 并计入未核销 —— 遇到请让申请人改正。

5.11 工人合同

1. 「工人合同 → 新建」，选项目、班组、合同模板。
2. 添加合同工人，填工期、工种、单价、结算方式。
3. 签字：工人可用远程签字链接在本人手机上签，也可由管理员现场用手机手写代签。
4. 签字完成后生成带签名与电子公章的合同文档，可导出留存。

5.12 工人工资

1. 「工人工资」按项目、班组、月份生成工资表，数据来自考勤（出勤天数、加班）与合同单价。
2. 逐人核对出勤、扣款、应发金额。有异议先修考勤（补卡）或改合同，再重算。
3. 核对完提交审批（走该项目/部门的工资审批链）。
4. 审批通过后发起签字：工人远程签，或管理员现场手写代签。
5. 签字完整的工资表可导出电子表格，作为发放与对账依据。

5.13 财务视图与报表

• 财务视图：按项目汇总收入（工程款登记）、支出（已批付款、报销）、毛利。需要"商务账单"类权限才看得到。
• 报表：项目维度的人员、考勤、采购、库存、付款统计，多数支持导出电子表格。
• 口径提醒：工程收入按"工程款登记"，支出按"已批付款"，与维保那套（维修单应收 + 维保报销）不是同一套口径，两本账不要混在一起看。

第 6 章项目资料库（图纸、方案、凭证都在这里）

入口：工程管理 → 项目管理 → 某个项目那一行点「📁 资料」。弹窗里就是这个项目自己的资料，不用再选项目。

6.1 先把两类资料分清，这是全部规则的基础

6.2 新建一份资料

1. 点右上角「＋ 新建资料」。
2. 选类别：甲类（会升级换代的东西）或乙类（一次性凭证）。选错类别后面改不了，只能作废重开。
3. 填资料名称、编号（按公司资料编号规则），选文件上传。
4. 保存。甲类第一份就是第 1 版；乙类第一份是唯一一份。

6.3 升版（只有甲类可以）

1. 在甲类资料那一行点「升版」，选新版文件。
2. 发布后，新版成为唯一有效版，旧版自动变为"已作废"并永久留档。
3. 列表里显示当前有效版号（如"第 3 版"），点开能看到完整版本链：哪一版、谁传的、什么时候、哪一版作废了。

6.4 作废

1. 点该资料的「作废」。
2. 必须填作废原因（留痕用，会写进记录）。
3. 确认后，该资料不再计入"资料齐备"，但仍然留在系统里可查。

6.5 结算归档（把清单固化下来）

项目结算时点「📦 结算归档」，系统会把当前项目的资料清单整体固化成一个快照：每份资料的名称、编号、有效版本、文件名、文件指纹。

• 归档之后，再有人改动资料，已归档的快照不会变。
• 核对时看两件事：一是记录本身有没有被改（比指纹），二是归档之后资料有没有变（逐项比差异）。
• 这两条结论要分开说，不能笼统说"资料被改过"。

6.6 页面上的几个数字怎么看

上方页签可按「甲类」「乙类」「已作废」筛选，方便交资料前逐类核对。

第 7 章项目体检与整改派活

入口：工程管理 → 项目管理 → 某项目那一行点「🔎 体检」。它不猜、不靠大模型，全部按规则算：数字对不上就报，缺件就报。

7.1 四个维度

7.2 体检报告怎么读

1. 打开后先看每个维度的颜色：绿=正常，黄=要注意，红=必须处理。
2. 每个维度下面是具体问题条目，都带判断依据（例如"计划完工 10 月 20 日，已逾期 8 天"），不是笼统的一句话。
3. 遇到问题条目，勾选它左边的选框，准备派整改。

7.3 勾选问题 → 派人 → 定期限

1. 勾选要整改的问题（可以一次勾多条）。
2. 点「派整改」，选整改人（搜索式选人，输入名字即可）和完成期限。
3. 确认后，系统给这个人写一条待办。对方在「线上办公 → 我的工作 → 待办」里就能看到，点进去就是这条问题。
4. 对方整改完回复，你再体检一次，这条问题消失即闭环。

7.4 能看到哪些项目

• 默认只能看到和自己有关的项目：你是负责人、技术员、商务或项目组成员。
• 被派了整改任务的项目也会出现在这里 —— 不然待办点进来是空页，人就没法干活。
• 要跨项目看全部体检，需要单独授权"跨项目查看项目体检"。这个权限默认没人有，需要找管理员开。
• 如果指定项目的体检不在你的范围内，页面顶部会出黄条说明原因，不会静静显示空白。

第 8 章项目主页（一个项目的总览）

入口：工程管理 → 项目管理 → 某项目那一行点「🏠 进入项目」。这一屏是给项目经理和管理层看的：不用翻五个页签，一眼知道这个项目现在什么状态、缺什么。

8.1 四张概览卡

8.2 三块明细

• 这个项目现在缺什么：把所有"该有却没有"的条目汇总成一张清单，按紧急程度排，点一条能直接跳到对应模块去补。
• 资料齐备情况：按资料类别列出应有/已有/缺失，作废的不计入已有。
• 体检明细（四维）：与第 7 章的体检同源，这里看的是结论摘要；要派整改，还是进体检页操作。

第 9 章综合行政（钱、人、章、设置）

11 个页签：收支管理 / 考勤记录 / 汇报处罚 / 客户单位 / 合同 / 员工档案 / 项目经营 / 工人档案 / 供货商 / 系统设置 / 工作汇报。财务、行政人事和管理员的主场。

9.1 收支管理（财务台账）

进来先看到「财务台账」，两个视图切换：

「科目维护」在右上角，用来增删会计科目。科目变了会影响历史凭证的分类展示，改之前先想清楚。

9.2 考勤记录

工人现场打卡与员工考勤的统一查询入口，用子页签切换。这里只看不改：要改考勤走补卡审批，不要指望在这里手工编辑（系统刻意不开放手改，避免无痕篡改）。

9.3 汇报处罚

这里是"没交汇报"的自动判定结果。规则：到了截止时间还没交，系统判定一条违规记录 —— 只生成记录，绝不自动扣钱。

1. 筛选时间范围，看谁被判定违规（一条一条带日期和类型）。
2. 核对：确实没交的直接处理；有正当理由的（当天已批请假、打卡异常、系统故障）按说明处理。
3. 要真扣款，点「发起处罚」→ 写进奖惩单 → 走审批链 → 审批通过后自动落到工资单。
4. 判定记录与奖惩单是两回事：前者是证据，后者才是钱。

9.4 客户单位

1. 新建客户：单位名称、联系人、电话、地址、所属区域。
2. 同一客户可能有多个联系人、多个点位，都挂在同一个客户下。
3. 客户档案是维保项目、维修单、合同的关联基础，先有客户再有业务。

9.5 合同

四个子页签，别弄混：

9.6 员工档案

1. 「员工档案」里新建员工：姓名、部门、岗位、手机号、身份证、银行卡、入职日期。
2. 身份证、银行卡可以拍照自动识别（电脑上传图片、手机直接拍），减少手输错误。
3. 重名的人以"账号 + 身份证"区分，别只看姓名。
4. 员工离职不要删账号，按第 13.4 节做离职收口。

9.7 项目经营（新建项目在这里）

它与「工程管理 → 项目管理」是同一份项目数据，两边都能编辑；但"新建项目"只在本页。

1. 点「＋ 新建项目」，填项目名称、施工方（工人合同的甲方）、开工日期、计划完工日期、负责人等。
2. 保存后，在列表里点「✏️ 编辑」可继续配置：项目信息、分项标段（子项目）、项目成员、审批流程、合同模板、电子公章、跨项授权、改价授权、材料采购。
3. 列表每行还有「📦 材料库」和删除；竣工、删除也在编辑弹窗右上角。

9.8 工人档案

劳务工人的花名册：姓名、身份证、电话、工种、银行卡、紧急联系人。工人档案是签合同、登记用工、发工资的基础数据，一人一条，不要重复建。

9.9 供货商

供货商档案：单位名称、联系人、电话、开户行与账号、主营材料、合作状态。采购合同必须选供货商，所以先建档再签合同。

9.10 系统设置（管理员）

四个子页签：

账号与权限

• 新建账号、分配角色（管理员 / 总经理 / 普通员工 / 技术员等）、勾选权限点。
• 角色是基线，单个账号可以再单独加减权限（见第 13 章）。
• 停用账号（不是删除）会让这个人立刻登不进来，但历史记录全部保留。

恢复数据（重操作）

1. 选一个备份包，确认日期对不对。
2. 需要过"手机刷脸 + 登录密码"双重认证。
3. 系统会先把当前数据自动备份并发到指定邮箱；邮件发不出去就中止恢复，防止把现有数据冲掉却没有任何退路。
4. 恢复会覆盖当前全部数据，只能在确认要回滚时使用。

9.11 工作汇报（汇总视角）

与「线上办公 → 我的工作 → 工作汇报」是同一批数据，这里是从管理角度汇总查看：按人、按部门、按周期筛选，看谁交了、谁没交、内容是什么。可以导出。

第 10 章销售管理（业绩、应收、毛利）

入口：工作台 → 🛒 销售管理。默认停在「业务员」，上面前四个页签人人都有，后面的应收、已收款、低价单、毛利、库存按权限出现。

10.1 业务员（业绩看板）

1. 先选时间范围（本月/上月/本季/自定义）和业务员（默认全部）。
2. 看业绩排行表：排名、业务员、销售额、退货、毛利率。
3. 点某个业务员，进入他的明细：本期单据、客户、商品三类，可以一层层点下去。
4. 「＋ 记拜访」直接为这个业务员登记一次客户拜访。

10.2 本月目标

主管/管理员可以给每个业务员设本月目标金额；业务员自己只能看，不能改。看板上会显示完成率，超目标的显示为上涨、低于同期显示为下降。

10.3 我的客户

• 按客户列出：本期销售额、退货、毛利率、最近一次拜访时间。
• 点客户进详情：往来单据、常用商品、历史拜访记录、欠款情况。
• 「长期没联系」的客户会被单独筛出来，方便安排回访。

10.4 商品

按商品看卖了多少、卖给了谁、毛利多少。用于判断哪些货好卖、哪些压货、哪些是赔本卖。

10.5 拜访

1. 点「＋ 记拜访」，选客户、拜访时间、拜访方式（上门/电话/微信）。
2. 写拜访内容与结论（客户说了什么、下一步做什么）。
3. 保存。拜访记录会累计到客户详情里，也是考核依据。

10.6 应收 / 已收款

• 应收：看谁欠钱、欠多久、超没超账期。可以只筛"超期"或"未关联单据"的。
• 已收款：按月份看每天收了多少钱，点某天看当天收款明细。
• 两个页签配合用：应收看欠款结构，已收款看回款节奏。

10.7 低价单

低于最低限价成交的单会在这里集中列出。用途很直接：查是谁批的、为什么批、是不是在刷业绩。

10.8 毛利

四张汇总卡（销售额、成本、毛利、毛利率）＋ 单据明细。点卡片可下钻到"这一单的毛利是多少"，用来复盘哪类单赚钱、哪类单白干。

10.9 库存

看商品当前库存与近期动销：哪些快没了该补、哪些放太久该处理。这里的库存是销售口径的商品库存，与工程项目材料库的库存不是一本账。

第 11 章工作交流（内部通讯）

入口：工作台 → 💬 工作交流。用法和平时用的聊天软件一样，区别是这里聊的事能一键变成单据（汇报、审批、待办、打卡）。

11.1 会话与消息

• 单聊：点同事头像开始一对一；群聊：新建群，拉人进群。
• 发消息：文字、表情、图片、文件都可以。选完表情面板会自动收起。
• @ 提醒：群里 @某人 或 @所有人，本人那条消息会标黄加粗，左侧还有橙条，翻记录一眼能找到；会话列表上也会显示"[有人@我]"。
• 已读回执：单聊能看到对方读没读；群聊显示"N 人已读"，点开看名单。
• 群公告：群主/管理员可设置，公告会固定显示在聊天窗口顶部。

11.2 对着消息能做的事（长按或右键）

11.3 会话里的一排功能按钮

进会话后，输入框下方一排图标，是把聊天当工作台用的关键：

11.4 卡片区（通知 / 工单 / 巡检 / 汇报）

会话右侧（手机上在会话信息里）有一块卡片区，把这类业务消息集中看，不用在几百条聊天里翻：通知公告、派工单、巡检单、工作汇报、工作安排。日报周报月报卡片下方还有点赞、点评、已读三个动作。

11.5 语音与视频通话

单聊和群聊都能发起语音或视频通话。群通话需要对方在线接收；网络差时会自动降级为语音。

11.6 截图（电脑端专属）

• 在电脑上按截图快捷键，屏幕会变暗进入框选；框选后可以标注、复制或保存。
• 复制后在聊天输入框直接粘贴即可发送，比先存文件再上传快得多。
• 快捷键可在右下角托盘图标右键「设置截图快捷键」里自己改；如果新键被别的软件占用，系统会自动回落到备用组合并弹提示。
• 网页里的「截图」按钮会唤起电脑端截图工具（需要电脑端在运行）。

第 12 章审批与流程（谁批、多久批、能不能撤）

请假、补卡、加班、考勤异常、工资、奖惩、采购、付款、合同、用印 —— 全部走同一套审批引擎，规则统一，不用记十套玩法。

12.1 一张单的一生

另外还有"已撤回"状态：提交后还没有任何人审过时，申请人可以自己撤回，撤回后单子不再往下走，也不会当成"已提交"占着审批人。已经有人审过了就不能撤回，只能等结果或让对方驳回。

12.2 审批链从哪来

12.3 越级兜底：只在卡死时用

正常情况不允许越级。唯一的例外：一张单在链上滞留超过 3 天还没有人处理，管理员/总经理可以越级处理，但必须填写说明，说明会写进审批轨迹，永久可查。

12.4 抄送：知道但不用批

抄送人能看到单子的全部内容和进度，但不参与审批，也不会因为抄送而拖延流程。审批结果出来时，申请人、抄送人都会收到通知。

12.5 各类单据一览

12.6 审批人最常犯的三个错

• 不写原因就驳回。系统会拦，就算能提交，申请人也不知道改哪，来回三次比一次说清更慢。
• 只看数字不看附件。金额对、依据缺的单子批了，出事时是审批人担责。照片、发票、送货单都在附件里。
• 放着不处理。超过 3 天会被兜底越级，这一条会记录在案。有事出差，提前把待办交给别人或让管理员调整链条。

第 13 章权限与账号（看不到东西先看这章）

系统里的权限判定是四层，从强到弱。知道这个顺序，就能自己判断"为什么我看不到"。

13.1 四层判定

1. 管理员 / 总经理：最高权限，直接放行，不受普通权限点限制。
2. 角色基线：你的角色（项目经理、技术员、材料员、业务员…）自带一组权限点，决定能进哪些模块、看到哪些页签。
3. 账号独立覆盖：在角色基础上，管理员可以给你这个账号单独加或减某一项权限。
4. 数据范围：即使有权限，也只能看到与自己有关的项目数据（负责人、技术员、商务、项目组成员）。

13.2 常见"看不到"的原因

13.3 特殊权限点（不是谁都有）

• 跨项目查看项目体检：默认没人有，开了才能看全公司体检。
• 删除数据：决定项目、资料、单据上的"删除"按钮是否出现。
• 合同审核：决定是否有「合同审核」页签。
• 改价授权 / 跨项授权：项目配置里的两项，影响能不能改单价、能不能跨项目操作。
• 用印台账：仅行政人事、管理员、总经理。

13.4 员工离职怎么收口（顺序很重要）

1. 先停用账号（不是删除）：停用后立刻登不进来，历史记录全部保留。
2. 把他从项目用工、班组里移出（填离场），否则他还会出现在考勤打卡名单和出勤统计里。
3. 结清未发的工资、未处理的奖惩，确认工资单已签字。
4. 最后才考虑是否归档档案。不要删账号 —— 删了以后所有历史单据的经办人就变成空白，对账、审计全部断线。

13.5 账号安全

• 一人一号，不共用。共用账号等于所有人的操作都记在同一个人头上。
• 离岗、借调、离职第一时间停用。
• 密码超过 90 天建议更换；系统会提醒你。
• 代打卡、代签字属于违规，系统有照片、时间和设备记录，事后可追溯。

第 14 章电脑客户端与手机应用（进阶）

14.1 电脑客户端：托盘里的小助手

常见维护动作

• 开机自启：安装时自动加入；如果被安全软件禁了，在托盘右键或系统启动项里重新打开。
• 换电脑：新电脑重装客户端，登录同一账号即可，数据都在服务器上。
• 卸载：控制面板卸载，会一并删掉本机残留；卸载后网页版仍可正常使用。
• 双击没反应：先看托盘里是不是已经在运行（可能只是没弹窗口）；仍不行就重装一遍，比手动修文件快。

14.2 手机应用

• 更新：打开应用若提示有新版本，按提示更新即可，不需要卸载重装，数据不受影响。
• 权限：相机、定位、存储（发图/传文件）、通知四项建议全开。关了相机会打不了卡，关了通知会收不到提醒。
• 省电限制：安卓系统会"优化"后台应用导致消息延迟。到手机设置里把本应用设为"不受限制/允许后台活动"，消息就及时了。
• 装不上：华为/荣耀先关"纯净模式"；小米/红米需允许"安装未知来源应用"。
• 换手机：按第 1.1 节重新安装并授权，账号密码不变；人脸底照需要重新采集一次。

14.3 临时没网怎么办

• 所有数据都在服务器上，没网就不能提交。现场没信号时先把照片拍在手机相册里，回到有网的地方再补单（甲类资料、乙类凭证都支持后补，注意当天补完）。
• 打卡没信号时不要反复点，等有信号再打；确实打不上的，第二天走补卡申报，写清原因。
• 提交时如果转圈很久，先别关页面，等提示；关掉可能造成"提交了两次"的重复单据。

第 15 章常见问题速查

按"你在干什么"找。左边是现象，右边是先自己试的一步，还不行再找谁。

15.1 登录与账号

15.2 打卡与考勤

15.3 审批与待办

15.4 维保与工程

15.5 工资与钱

15.6 消息与客户端

15.7 导出与打印

第 16 章术语表（对着看报表不迷糊）

附 录四张上手清单（照着做就不会漏）

A. 新同事第一天

1. 装手机应用（或电脑客户端），用管理员给的账号登录。
2. 打开「线上办公 → 个人考勤」，在班次卡上点「上班打卡」，确认出现"打卡成功"。
3. 到「个人中心」改密码、核对手机号、录入人脸。
4. 打开「我的工作」，看有没有待办；没有就对了。
5. 到「工作交流」加入部门群，打个招呼。
6. 把本手册（线上办公 → 关于）收藏或打印一份。

B. 项目经理接手一个项目

1. 「综合行政 → 项目经营」新建项目，开工日期、计划完工日期必填，指定负责人/技术员/商务。
2. 「✏️ 编辑」里配子项目（分项标段）、班组、项目成员。
3. 配「④ 审批流程」：工人工资、补卡、奖惩、加班、采购、付款各一条链。
4. 上传电子公章、选合同模板（否则资料与合同都会卡住）。
5. 建项目材料库：把本项目要用到的材料、品牌型号、单位先录进去。
6. 做项目用工登记：谁在这个项目、哪个班组、单价多少。
7. 到「📁 资料」把开工必备资料传上去（合同正文、图纸、方案）。
8. 点「🔎 体检」看一遍，红黄项当周处理掉。

C. 财务每月要做的事

1. 月初核对上月付款是否都已审批并记账（收支管理 → 记账凭证）。
2. 看项目台账两本账（维保 / 工程），确认收支口径分开、没有串项目。
3. 催应收：维保看维修单应收，工程看工程款登记。
4. 工资：员工工资走部门审批链、工人工资走项目链，全部审完再发起签字。
5. 检查备份邮件是否正常收到（没收到说明备份链路有问题，立刻找管理员）。

D. 管理员月度检查

1. 账号：有没有已离职未停用的账号；有没有长期不用的临时账号。
2. 考勤：考勤组、办公地点范围、每月假期是否正确；打卡异常是否明显偏多。
3. 审批：各链上有没有人已经调岗/离职导致卡单；卡单记录有没有异常。
4. 资料：电子公章是否都传了；体检里"资料齐备"是否大面积报红。
5. 备份：每日备份是否成功、备份邮箱是否收到；把备份包另拷一份到其它磁盘。
6. 报警：报警邮箱是否还能收到测试邮件（换人、换邮箱后最容易漏）。